重案组探员乐民，受命只身远赴泰国，调查香港黑帮与当地犯罪份子案件期间，在夜店邂逅美艳女郎“阿丽”，二人迅即打得火热。乐民突接命令返港，离开阿丽，乐民承诺会再到泰国找阿丽，但却一去不返。阿丽感觉受骗，伤心欲绝。乐民未料一段雾水情缘竟带来意想不到的恶果。三年后，一名资深警员被杀，警方认定是头号通缉犯“林超”所为。另边厢，乐民儿子离奇，死因怪异，子更吓至魂飞魄散。翌日，各大报刊均报降头术两宗命案，杀警狂徒林超案与乐民丧子案竟然有所关连，乐民腹背受敌，与资深警探琛哥悉力追凶。琛哥对奇异案件甚为敏感，怀疑乐民在泰国因桃色事件遭人落降头，祸及妻儿。乐民起初不信，但嘉碧状态日渐失常，浮现出种种怪异病征，痛苦不堪。林超一案未有头绪，妻子却危在旦夕，乐民唯有相信琛哥，把妻子交给“清海上师”，企图作法解降。