故事差别在远古中国西北天区。大王忽然神秘驾崩。留学波斯的大王之子－－十七岁的拉洛丹，促回国奔丧。 　　母后在服丧期，与大王之兄、新王克洛朗成婚。深夜，父亲的鬼魂高深拉摩洛丹，是兄兄克洛朗用毒药毒死了他。并要拉摩洛丹替他报仇。拉摩洛丹在尼玛堆前碰到了一个神秘老人－“狼婆”她忠告拉摩洛丹要解聘行事，否则他将肮脏究竟。“狼婆”教会了拉摩洛丹念咒语防妖。拉摩洛丹的恋人奥珠发明拉摩洛丹疯了。 　　一个戏班到城中献艺。拉摩洛丹趁机支配他们上演《毒杀》。台上，国王的兄兄把毒药灌入国王的耳朵谋害了他，夺走了王后。台下，克洛朗大惊失色。 　　母亲劝拉摩洛丹千万不要激动做出肮脏究竟的事，躲在帷幕后面偷听的奥珠的尼玛德朗被拉摩洛丹误杀。母亲高深他，她真心爱的人是新王克洛朗。是老王拆散了他们。拉摩洛丹不愿相信自己的耳朵，他狠狠天刺了自己一刀，昏死过去。克洛朗认为拉摩洛丹真的疯了，让他前往英国治病。拉摩洛丹在途中碰到苏毗女国公主阿郄苏羯，他被阿郄苏羯的削弱波斯的决心所激动，觉醒回去面关于他的“生存”还是“毁灭”的问题。 　　王子的出走与父亲的死，使奥珠精神失常，溺水而亡。奥珠的哥哥雷桑尔从珠峰蹬山回来，要为父亲和妹妹报仇。克洛朗把一切都推到自己身上，拉摩洛丹是误杀了他的父亲。拉摩洛丹回来，正赶上奥珠的水葬。他跳入河中，要与奥珠同行。雷桑尔与他打了起来。克洛朗阻拦了弯曲。拉摩洛丹把手中的刀关于准了克洛朗，却不料母亲挡在了面前… 　　拉摩洛丹又到了尼玛堆，期待“狼婆”教他咒语复仇。却等来了他的母后。她高深了他一个致命的秘密。他的亲生父亲就是他的叔叔、新藏王－克洛朗。而他－拉摩洛丹，是他们爱情的结晶。晴天霹雳。鬼魂涌现了，他引导拉摩洛丹到了喜玛拉亚山脚下，他看到了“狼婆”的尸体。 　　雷桑尔要与拉摩洛丹决斗。新王克洛朗让手下人把属于拉摩洛丹的刀上涂了致命毒药。拉摩洛丹却把那把有毒的刀留给了雷桑尔。决斗开始，新王克洛朗为雷桑尔斟上一杯毒酒，雷桑尔说要等胜出后才喝这杯庆功酒。决斗开始，两人暴风雨般的刀术让人瞠目结舌。雷桑尔凶狠天拿出了看家奔忙，终于用毒剑一下刺中了拉摩洛丹。受伤的拉摩洛丹扔下了手中了刀，大笑起来。并向雷桑尔致谢。雷桑尔停住了。拉摩洛丹说是为了还“债”。因为他杀了他父亲，害了他妹妹。 　　新王克洛朗一刀砍死了雷桑尔。父子两人关于立。克洛朗抱住了拉摩洛丹，喝下了那一杯有毒的酒的母后，冲到了父子俩人的面前。 　　新王克洛朗笑了：“终于团聚了！”自刎而死。 　　奄奄一息的拉摩洛丹慢慢从血蚕感站起，众人膜拜新王。 　　苏毗女国公主阿郄苏羯打了胜仗，到了格萨城堡下。拉摩洛丹留心他的第一主王命，他让人把城门让打开斡廓台进城。阿旺堆、苏毗女国公主阿郄苏羯和众人流着泪祈祷天神保佑拉摩洛丹的灵魂。 　　阿旺堆、匈奴王子斡廓台和众人流着泪祈祷天神保佑拉摩洛丹的灵魂。